ご相談の流れ
| STEP1 | 人生の目標や悩みをFPと話し合い |
|---|---|
| STEP2 | FPが家計の状況をチェック |
| STEP3 | FPが家計の問題点を洗い出し |
| STEP4 | FPとベストなプランを作成 |
| STEP5 | プラン実行の手続きなどもFPがサポート！ |
| STEP6 | プランを定期的に見直し |
ご面談方法
ご都合に合わせて自由にご指定ください
Profile
プロフィール
| 氏名 |
尾﨑 慶典 |
|---|---|
| 所属 |
F P未来工房（ファイナンシャル・プランニング事業） 合同会社ゆいまある高知（保険代理店） |
| 出身 |
室戸岬 |
| 保有資格・経歴 |
2級F P技能士、日商簿記３級 日本中小企業継続支援士 認定番号：62105144 認定支援機関等登録番号 登録番号：106613013220 生命保険募集歴17年（A I Gエジソン生命入社〜） 損害保険募集歴10年（2010年６月三井住友海上火災保険研修生） |
| 主な対応エリア |
四国（リモートにて全国対応可能です。） |
| 趣味 |
バスケットボール N B A観戦（アメリカのプロバスケットボールリーグ） スノーボード |
| メッセージ |
営業始めて17年という期間が過ぎましたが、いまだに営業は苦手で、どちらかというと職人肌が強いかもしれません。 そんな不器用な営業をしています。定期的な訪問はしません。逆にお問合せがあった際にはすぐにサポートさせて頂きます。 常に良い商品を追求してきた17年ですが、最近は商品よりお客様の困りごとに焦点を当てて本当のお悩みの追求に集中しています。 誰もがより良く生きたい、幸せに生きたいと思いそこを追求している方にお金の側面からお役に立てればと思い日々、自分自身とも向き合いお客様にも真摯に向き合いたいと思います。何か将来に向けてうっすらでもお悩みが出来た時にはぜひご相談ください。訪問、リモートどちらでも対応致します。 |
| 資産管理サポート | 人はいつ亡くなるか分かりません。明日亡くなるかもしれないし、100歳超えて生きる可能性だってあります。そんな人生を最大限楽しむ為にも資産管理は必要です。ご自身が楽しむ為にもお金は必要ですし、もし万が一が起こった場合も残された家族に最適に残したいといったご要望は多いです。最後資産を運用、形成、、譲る、防衛、使うためにぜひF P未来工房をご利用ください。 年間44,000円〜のサポートとなっております。 |
|---|---|
| 資産形成サポート | 最近になって投資信託での運用が世間でも言われ出しました。私が10年前からお客様に伝えてきた事がやっと今、政府から推進されています。その資産形成ですが、どの商品に投資していけばわからないという声もよく聞きます。そんな方へのサポートとなっております。 |
| 保険相談サポート | 保険の販売も多角化の時代となり、保険の窓口や銀行なども販売されています。よくある質問としてどのような医療保険がいいの？といった曖昧なご質問も多く頂きます。そのお答えをするために必要な情報を頂く必要があります。その方にあった、もしくは心配されているリスクの保障でなくては意味ありません。自分にあった保険に加入されたい方はご相談ください。 |
| 提携士業紹介サポート | 相続問題や土地、不動産の売却など独占業務が必要な際にお客様の困り事を確認し解決してくれそうな士業をご紹介します。士業といえども幅広く例えば税理士といえど全ての分野を網羅する事は不可能です。それほど幅広く、深い専門分野です。相続税の計算も実は税理士が違うと変わってきます。どの士業がいいのかよくわからないという方にその悩みに最適な士業の方をご紹介致します。（士業の方への報酬などは直接ご確認ください。弊社には紹介料のお支払いは必要ありません。） |
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